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大家觉得financial planner靠谱吗?
今天跟一个谈完。我觉得做这个的首先要有trust,没有trust根本不能谈。这个大哥问了我一堆问题,我也知道理论是怎么算的。不过有同事感觉他的financial planner很好的。
0 条评论
分类:
财经
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2 个回答
荀德
2019-07-18 03:01
想起了洪晃放在德意志银行的钱
嘿嘿
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邵行育
2019-07-18 03:01
看是干什么的财务顾问
在下是保险经纪,可从不认为是财务顾问。
个人认为,财务顾问必须要有良好的个人投资记录,而不是讲大家都懂的大道理。而且要做靠普的投资计划[portfolio].包括定期检讨,时常讲讲市场动态,报表,走势之类。在我看来有好的财务顾问但为数很少,保险经纪大多数在保险上选择上很精通,但并不精于投资[虽然都受训过],好的保险经纪为数不少。但如果请保险经纪做财务顾问就要慎重选择了。
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提出于 2019-07-18 03:01
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